Personlige finansielle rådgivere

Intervju klienter for å bestemme deres nåværende inntekt, utgifter, forsikringsdekning, skattestatus, økonomiske mål, risikotoleranse eller annen informasjon som trengs for å utvikle en finansplan.

Anbefal til kunder strategier innen kontanthåndtering, forsikringsdekning, investeringsplanlegging eller andre områder for å hjelpe dem med å nå sine økonomiske mål.

Administrer klientporteføljer, hold klientplanene oppdatert.

Implementere økonomiske planleggingsanbefalinger eller henvis klienter til noen som kan hjelpe dem med plangjennomføring.

Analyser finansiell informasjon innhentet fra kunder for å bestemme strategier for å oppfylle kundenes økonomiske mål.